In una lontana terra magica, un tranquillo villaggio di pecore, pacifiche e ingenue, viene minacciato dall'arrivo di un branco di lupi che si stabilisce in un burrone nelle vicinanze. Il capobranco, come da tradizione, annuncia che il suo successore dovrà dimostrare a tutti di essere il più forte, e il malvagio Ragear è il solo a proporsi. Grey, goffo, ma favorito da tutto il branco, è il solo ad avere il coraggio di opporglisi. Per diventare un vero capo, però, e conquistare l'amore di Bianca intraprende un viaggio che lo porterà da Mami, un coniglio indovino che gli da una magica pozione che dovrebbe aiutarlo, ma quando viene ingerita lo trasforma in realtà in un ariete.