Grazie all'ottimo lavoro del capobranco Grey, pecore e lupi vivono ormai una vita pacifica e tranquilla, finché non compaiono degli ospiti inattesi: una piccola pecora di un'altra specie, e una volpe. I nuovi arrivati rappresentano una pericolosa minaccia, in quanto pensano che la convivenza di pecore e lupi sia contro natura e impongono a Grey un ultimatum: ristabilire l'ordine delle cose o venire attaccato. Questo nuovo pericolo può essere affrontato solo se si lavora tutti insieme.